Présentation

La Boétie Patrimoine regroupe 21 cabinets de gestionnaires de patrimoine, à Paris et en Région, et représente 3,1 milliard d'actifs sous gestion à fin décembre 2015. 

La Boétie Patrimoine est aussi un groupe d'étude et de réflexion : chaque mois, une journée est consacrée à l'échange de nos points de vue et à la confrontation de nos expériences, à l'information, à la formation. Gérants de fonds, économistes, notaires, fiscalistes et enseignants sont régulièrement conviés selon les demandes de chacun et l'évolution des réglementations.

Bref historique

Dès les années 70, quelques conseillers ont senti la nécessité de procéder à une approche patrimoniale globale vis-à-vis des clients.

De même, face à une offre bancaire constituée de "produits maisons", inadaptés aux besoins de leurs clients, ils ont compris la nécessité d'opérer en toute indépendance une sélection rigoureuse de produits d'investissements.

Sur ces bases, ils ont été amenés à échanger et à se rencontrer régulièrement ; de là est née l'évidence d'une association.

Notre métier

Évaluer votre patrimoine et déterminer vos besoins et vos objectifs ;
Déterminer une stratégie patrimoniale intégrant les aspects financiers, juridiques et fiscaux ;
Adapter la gestion de vos biens en tenant compte des évolutions de votre situation familiale et professionnelle et de celle des marchés financiers.

Se tenir à vos côtés, savoir répondre à vos interrogations, vous aider à réaliser vos projets, le conseiller vous accompagne tout ou long de votre vie. Cette relation exige une rencontre, un dialogue, une confiance partagée, la gestion de patrimoine n'est pas seulement une affaire d'argent.

Les associés

  • Bruno de GUILLEBON | CABINET BRUNO DE GUILLEBON

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    Histoire de la Société J'ai été confronté jeune à une situation de précarité financière et ai pu observer la difficulté qu'épr ...

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    Patrick GANANSIA | HEREZ CONSEIL ET GESTION

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    Histoire de la Société Créée en 1995 par Patrick GANANSIA, HEREZ est une société de gestion de patrimoine spécialisée dans la ge ...

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    Bertrand LEFEUBVRE | 3AO PATRIMOINE

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    Histoire de la Société 3AO PATRIMOINE est né de la fusion de 2 cabinets historiquement membres de la Boétie Patrimoine. Bertrand L ...

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  • Jean-François ROUGERON | CROISSANCE ET PATRIMOINE

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    Bertrand TOURMENTE | ALTHOS PATRIMOINE

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    Dominique ROUGERON | G.F.I. PATRIMOINE

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    Histoire de la Société GFI PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 1989 par Jean-François ROUGER ...

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  • Hélène LINARD | LINARD GESTION PRIVEE

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    Histoire de la Société La société a été créée en 2010 par Hélène LINARD, dans l'objectif de proposer un service de gestion de f ...

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    F. BLANCHEMAIN et G. BOURGEOIS | BLANCHEMAIN & BOURGEOIS

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    Histoire de la Société La société BLANCHEMAIN & BOURGEOIS affiche le nom de ses deux fondateurs, conscients de l’importance de ...

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    Sandrine et Cédric GENET | CARAT CAPITAL

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    Histoire de la Société Le cabinet a été créé en 2006 par Sandrine et Cédric GENET, avec la volonté d'être indépendants dans le ...

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  • Jean-Pierre VENNE | LAURAGAIS FINANCES

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    Histoire de la Société La SARL LAURAGAIS FINANCES a été créée par Jean-Pierre VENNE en 2000. Description La société emploie ...

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    Cédric MARC| 3AO PATRIMOINE

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    Histoire de la Société 3AO PATRIMOINE est né de la fusion de 2 cabinets historiquement membre de la Boétie Patrimoine. Bertrand LE ...

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    Alfred et Régis FEUILLET | GESTION RESSOURCES PATRIMONIALES

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    Offre/Expertise Analyse patrimoniale globale du patrimoine familial par rapport à votre situation spécifique face aux marchés financie ...

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  • Jeremy HASSENFORDER | ALCYONE PATRIMOINE

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    Histoire de la Société ALCYONE PATRIMOINE est une entreprise indépendante créée par Jeremy HASSENFORDER en avril 2004, pour répon ...

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    Gérard MAURIN | MESNIL FINANCE

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    Histoire de la Société Désireux de développer une société à taille humaine, et d’apporter son expertise à une clientèle de par ...

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    Jacquline HENNETON et Franck CITERNE | FRAMATONG

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    Histoire de la société FRAMATONG est née en 1991 de l’association de l’activité historique de Jacqueline HENNETON-CITERNE et de ...

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  • Olivier TROCHON DE LORIERE | ASG FINANCE

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    Histoire de la société En 1999, Olivier TROCHON DE LORIERE crée un cabinet de gestion de patrimoine et adhère à l’association La ...

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    Alicia ELOFER | AS FINANCE CONSEIL

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      Histoire et description de la société AS FINANCE CONSEIL est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Fondé en 199 ...

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    Alain PIQUEMAL | CABINET ALAIN PIQUEMAL

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    Offre/Expertise Trente ans d'expérience professionnelle m'ont donné une solide connaissance des marchés financiers et des partenaires ...

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  • Jacques TORD | CABINET JACQUES TORD

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    Histoire de la Société Ce cabinet est créé par Jacques TORD en 1983. Description Les services du cabinet JACQUES TORD s'adress ...

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    Pierre-Yves COHENDET | SAS CAPYG

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    Histoire et description de la société Associé LBP La Boétie Patrimoine depuis 1999 et création de SAS Capyg. 36 ans d'expérience ...

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    Guillaume EVRARD et Thierry CREUX | BALTHAZAR GESTION PRIVEE

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    Histoire de la société BALTHAZAR GESTION PRIVEE a été créée fin 2009 avec pour mission d’apporter un conseil sur mesure dans le ...

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  • Aubin THOMINE-DESMAZURES | ASTEO FINANCE

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    Description Aubin THOMINE-DESMAZURES travaille comme Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) depuis 2002. A ce jour, AST ...

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    Christian CHARPENTIER | CHARPENTIER PATRIMOINE

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    Histoire de la société La société CHARPENTIER PATRIMOINE a été créée par Christian CHARPENTIER en 1987. Description / Nombre ...

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Nos compétences

 

Analyse en Stratégie Patrimoniale

Evaluation et structure de votre patrimoine actuel (immobilier, placements, comptes bancaires, dettes)

- Niveau et nature des revenus
- Niveau et nature des dépenses fixes
- Niveau et nature des revenus futurs (retraite)
- Pression fiscale (IR, ISF, droit de succession...)
- Régime matrimonial
- Donations
- Projets
- Contraintes
- Besoins et objectifs à court et long terme

Un bilan patrimonial complet nous permet de définir une stratégie patrimoniale cohérente répondant à vos aspirations. Ensemble, nous mettons en place les solutions concrètes qui vous correspondent le mieux.

 

Conseil en investissements

La connaissance de :
- de votre situation
- de vos objectifs
- de votre sensibilité au risque
- Nos rencontres régulières avec les gérants
- Nos échanges permanents entre associés
- Notre expertise personnalisée des produits proposés sur le marché...

Nous amènent à sélectionner pour vous les placement et produits répondant le mieux à vos attentes.

- Assurance-vie
- Contrat de capitalisation
- PEA
- Gestion de portefeuille
- Placements défiscalisation I.S.F et impôt sur le revenu

 

Suivi régulier et conseil dans la durée

- Suivi attentif de votre environnement familial (mariage, retraite, divorce, décès...)
- Suivi de l'environnement économique, juridique et fiscal
- Assistance dans l'accomplissement de vos obligations : achats immobiliers, donations, succession, clause bénéficiaire, déclarations fiscales
- Possibilité de suivi de comptes par internet

La gestion de patrimoine ne se limite pas dans le temps :
Dialogue et entretiens réguliers sont les conditions d'un conseil personnalisé

Nos partenaires

FIDELITY INTERNATIONAL

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TRUSTEAM FINANCE

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BDL CAPITAL

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EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

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GEMWAY ASSETS

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ODDO

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ROUVIER ASSOCIES

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123 VENTURE

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Myriam BIANCO
"Je suis à votre écoute du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures"
LA BOETIE PATRIMOINE
35 rue de La Boétie
75008 PARIS
01 44 95 08 60
information@laboetie.com

FAQ

Rôle du conseiller

Qu’est-ce que le conseil patrimonial ?
Il consiste à évaluer le patrimoine d’un client, à déterminer ses objectifs, ses contraintes, à mettre en place une stratégie et à le conseiller dans la durée se ses placements en fonction de ses impératifs fiscaux, économiques, juridiques et personnels.

Pourquoi faire appel à un conseiller pour la gestion de son patrimoine ?
Dans les banques, les conseillers financiers changent régulièrement et vous devez à chaque fois leur dresser un panorama de votre situation et leur décrire vos objects. En choisissant La Boétie Patrimoine vous conservez le même interlocuteur au fil des années. De plus, ce dernier a accès à tous les produits disponibles sur le marché. Ceci lui permet de vous proposer un choix adapté à votre situation.

Investissements

Comment suivre mes investissements au fil des années ?
En prenant contact régulièrement avec votre conseiller s’il ne le fait pas lui-même, ou si le besoin d’une entrevue se fait sentir.

Quel est le rôle du conseiller ?
Il aide son client à définir une stratégie et le guide dans sa réalisation en lui proposant des investissements ou en l’assistant dans la gestion et la transmission de ses biens. Il contrôle et adapte régulièrement les solutions préconisées. Entre le conseiller et son client s’établit une relation à long terme, fondée sur la confiance et l’écoute.

Coût

L’intervention d’un conseiller entraîne-t-elle un surcoût ?
Notre approche nous permet souvent de négocier des réductions de tarifs sur les droits d’entrée au moins égales voire supérieures à celles pratiquées par les organismes financiers.

Quelles sont les garanties par rapport aux sommes confiées ?
Les chèques d’investissements sont établis à l’ordre des banques ou des compagnies d’assurance et en aucun cas au nom des conseillers. Les investissements sont systématiquement répartis sur plusieurs gestionnaires. Enfin, nous disposons d’une garantie financière par notre

Faut-il avoir beaucoup d’argent pour bénéficier de ce conseil ?
Pas forcément. Nous sommes également là pour vous aider à constituer un capital tout au long de votre vie. Il n’existe pas de patrimoine minimum pour avoir accès aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine.

Vos conseillers

Comment les conseillers sont-ils rémunérés ?
Deux cas de figures :
L’activité de Conseil est rémunérée au moyen d’honoraires. Elle couvre tout le champ de la gestion patrimoniale et ses aspects juridiques et fiscaux (étude - assitance aux déclarations fiscales - réflexion sur la transmission, etc…) avec, éventuellement, le concours d’autres Conseils (notaires, avocats, …) ;
L’activité d’intermédiaire financier : prescription et mise en place de compte titres d’OPCVM ou de contrats d’assurance vie en Unités de Compte et, dans ce cas, la rémunération pour le choix des investissement et leur suivi dans le temps est directement prélevée auprès des différents établissements promoteurs de produits.

Avec qui les conseillers travaillent-ils ?
Pour faire bénéficier leurs clients des meilleurs produits de placement, les conseillers de La Boétie Patrimoine négocient des accords avec un réseau de partenaires.